马红漫:政策转折出现了!

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各位老马日日评的听众朋友们,大家早上好,2017年8月14日星期一。

新的一周又开始了,本周的行情注定要波澜起伏,上周五的行情已经证明了这样一点,周末的时候和一些所谓技术派的人作交流,我一直是基本面论者。他们认为上周五的调整已经跌破了本轮市场上涨的下轨,但是并不意味着必然会出现趋势上的逆转,因为上一波的时候曾经有一次跌破下轨,后来两天又拉回来了,又回到了轨道当中,后面又冲高回到了3300点这样的位置,这次又跌破了下轨,如果有可能的话指数在这两天必须拉回去,拉不回去的话整个趋势就会改变,这是技术派的看法。

那么我们的看法是什么呢?在讲我们的看法之前先讲两个注意事项:

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好,今天聊两件事情,我们认为趋势发生改变了,不止是我们一直比较谨慎的来看待这波行情,而是因为我们继续用基本面来观察。如果上周中钢协的这个消息出来之后,本周消息面上出现了一些逆转,那么我觉得有可能所谓涨价题材,所谓周期题材能够再起来,虽然我们根本不承认存在什么新周期,但是我们周末看到的消息不仅是没有被修正,反而有更加大的内容的出现。什么内容呢?从钢铁到煤炭,而且这次消息的发布者是发改委。

发改委表示,讲加快释放先进的煤炭产能,多个地方的煤炭项目获批,新增了一批产能,这事和发改委召开的迎峰度夏电力煤炭供应专题会议紧密相关 ,会议强调要优化去产能的节奏和次序,重点退出长期停工停产的煤矿,妥善处理去产能与稳供应调结构的关系等等。这段话大家仔细去研究一下的话,可以对之前过于偏紧的去产能的政策的方向上的一个调整,优化去产能的节奏和次序,妥善处理去产能与稳供应调结构的关系,是什么意思呢?就是过去过度强调去产能,现在要重点强调稳供应,什么叫稳供应?增加供应。什么叫调节结构呢?以前只照顾了钢铁煤炭两块,下游行业压力很大,比如电力行业,是不是要做一个照顾呢?

凡此种种,今天这件事情我觉得是一件标志性的事情,这件事情就是我们一个多月前开始提醒的不排除在未来一个月当中,去产能的政策会出现重大的结构性上的调整,今天这样的报道其实就是重大的结构性调整的一个明确信号,整个去产能政策从去年下半年开始到今年8月中旬,应该是出现了重大的政策调整信号。

第二件事情也很重要,北京时间今天的后半夜,特朗普政府会宣布是否会对中国启动301条款调查中国的贸易行为,目前市场调查特朗普启动调查的概率极大,这事很多人理解不了,因为之前双方领导人在庄园会晤之后,似乎中美的贸易关系很友好,为什么这个时候要启动贸易调查呢?

美国曾经三次对中国启动过贸易调查,一次是在老布什事情,两次是在克林顿时期,当时启动的原因就是美国一直把中国列入到贸易关系的重点观察国,比重点观察国还要高一个等级叫做重点国家,一旦中国被列入到重点国家的话,中国就必须要启动调查,美国总统是没有选择权的,当调查完之后怎么处理政府是有最终决定权的。但现在中国不是重点国家,是重点观察国家中的NO.1,在这种情况下,总统是有权宣布是启动调查还是不启动,这次市场预估特朗普会启动调查。

为什么要启动?因为特朗普上任为止所有承诺的大事无一成功,美国和墨西哥的隔离墙现在也是搁置的,针对中东地区的歧视性的入关政策也是搁置的,减税政策、医保法案等等也都是搁置的,可能启动的就是中美之间的贸易调查,首先进行调查要调查一年,调查完之后是否对中国要进行惩罚也不知道,所以讲了 半天中美问题成了特朗普履行竞选承诺的一根软骨头,从这个意义上来讲,他启动的概率是比较大的。

如果今天晚上启动对中国进行调查的话,终归是一件麻烦事,所以中美之间的关系现在也是比较讨厌的,再加上外部环境,美朝之间天天喊话,凡此种种本周国际环境也是不太稳定的一周。再加上刚刚讲的重大的政策调整,我个人觉得本周血雨腥风的概率会比较大,供各位做一个参考,谢谢大家。

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财经  2017-08-10 21:06