2017年1-5月中国私募基金八大策略 菁英榜

私募排排网“2017年前5月中国对冲基金八大策略产品收益前十排行榜”发布。5月市场继续下跌,A股走势反反复复,震荡成为主旋律,短短一个月的时间便出现了“双底”形态,市场再度承压。截至5月底,纳入私募排排网统计排名的成立期满5个月的8826只中国对冲基金产品,今年以来整体收益为-1.22%,在同期沪深300指数上涨5.5%的情况下,跑输同期指数,整体收益再次告负。

细分来看,在“五穷”行情的萎靡作用下,八大策略除债券策略外集体沦陷,全线飘绿。按照跌幅程度来看,组合基金跌幅最小,紧跟其后的是股票策略,两者跌幅均未超过1%;相对价值策略、宏观策略和复合策略表现次之;管理期货和事件驱动策略与其他策略差距较大,值得一提的是管理期货策略终于不再垫底,受新规影响事件驱动产品收益直线下跌,成为新晋垫底。

股票策略

私募排排网点评:5月A股市场出现明显的分化,权重板块的抬升保护了沪指不出现大跌,但是中小创个股价却是屡创新低,截至5月31日,A股超1200多只个股跌破了2016年初创下的“熔断底”2638点,市场进入筑底消化阶段。股指的突然逆转严重挫伤了私募的积极性,多数私募对A股市场信心趋弱,以谨慎态度为主,并不乐观。

截至5月底,纳入私募排排网统计排名的、成立期满5个月的股票策略产品共计5120只,前5月平均收益率为-0.79%,跑输同期沪深300指数,也跑输前4月的1.01%,两极相差187.52%。其中2218只产品获得正收益,占比43.32%,平均收益为9.02%;2902只产品获得负收益,占比56.68%,平均收益为-8.28%;1084只产品跑赢大盘,占比21.17%。

管理期货策略

私募排排网点评:今年以来A股市场跌跌不休,期货市场也是惨不忍睹。5月31日,国内商品期货以全线跳水结束了5月行情。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数已连续4个月下跌,其中5月跌幅为4.85%,而今年来的跌幅为8.32%。行情惨淡之下,各家期货私募的表现也明显受限。从结果表现来看,表现更加激进的单账户产品要比基金组涨幅亏损更加严重。

相对价值策略

私募排排网点评:5月股票市场继续下跌,市场全面进入震荡行情,股票走势分化极为严重,股市行情被投资者戏称为“漂亮50”和其余的“要命3000”,即被看好的股票一直涨,而其余的股票不是“不动”,就是“跌跌不休”。在趋势性行情匮乏的情形下,市场中性策略也难以得到发挥。

截至5月底,纳入私募排排网统计排名的成立期满5个月的相对价值策略产品共计412只,前5月平均收益率为-1.05%;其中157只产品获得正收益,占比38.11%,平均收益为3.88%;255只产品获得负收益,占比61.89%,平均收益为-4.08%;仅33只产品跑赢大盘,占比8.01%。

事件驱动策略

私募排排网点评:进入2017年以来,定增市场未得一刻安宁。继再融资新规后,端午节前证监会下发“减持新规”再度为定增市场扎紧“紧箍咒”,曾经火爆一时的定增基金正面临着有史以来的最大冲击。受此影响,事件驱动策略5月下跌严重,最终垫底八大策略。

截至5月底,纳入私募排排网统计排名的的成立期满5个月的事件驱动策略产品共计309只,前5月平均收益率为-4.22%,跑输同期沪深300指数,更不及一季度的2.67%;其中获得正收益的产品仅96只,占比31.07%,平均收益8.04%;近七成产品获得负收益,41只产品跑赢大盘,占比13.27%。

组合基金策略

私募排排网点评:进入2017年,在资产荒蔓延的情况下,FOF基金凭借分散管理风险、平滑收益波动、优化投资组合的明显优势,成为私募基金八大策略中的“黑马”。进入5月,受累于市场表现,组合基金整体表现不如上月,但跌幅也并不明显,在八大策略中排名第二,仅次于债券策略。

截至5月底,纳入私募排排网统计排名、成立期满5个月的组合策略产品共计362只,前5月平均收益为-0.1%;其中182只产品获得正收益,占比50.28%,平均收益为4.46%;180只产品获得负收益,占比49.72%,平均收益为-4.7%;42只产品跑赢大盘,占比11.6%。

复合策略

私募排排网点评:5月各主要市场均表现不佳,在A股市场以及商品期货赚钱效应不足的情况下,复合策略表现并不出色,未能延续前几月的上涨势头。

截至5月底,纳入私募排排网统计排名、成立期满5个月的1245只复合策略产品,前5月平均收益率为-1.18%;其中555只产品获得正收益,占比44.58%,平均收益为4.96%;690只产品获得负收益,占比55.42%,平均收益为-6.12%;156只产品跑赢大盘,占比12.53%。

债券策略

私募排排网点评:进入5月以来,短期金融去杠杆和海外加息压力导致债市在此前连续磨底之后震荡上行。尽管债券市场仍在震荡调整的轨道中,但在部分基金经理眼里,其配置价值已逐渐显现。

截至5月底,纳入私募排排网统计排名、成立期满5个月的债券策略产品共计591只,前5月平均收益率为1.22%,与前4月和一季度相比有所上升,同时也位居八大策略之首。其中484只产品获得正收益,占比81.9%,平均收益为2%;107只产品获得负收益,占比18.1%,平均收益为-2.34%;16只产品跑赢大盘,占比2.71%。

宏观策略

私募排排网点评:进入5月,海外市场经济情况总体稳健,宏观策略表现也差强人意,在八大策略中排名居中。尽管公布的5月非农数据不及预期,但美联储6月加息的概率依然高达90%以上。如无意外,美联储本年度的第二次加息将不会缺席,A股市场势必再起波澜。

截至5月底,纳入私募排排网统计排名、成立期满5个月的宏观策略产品共计113只,前5月的平均收益率为-1.1%,整体仍旧未能翻红;其中52只产品获得正收益,占比46.02%,平均收益为4.96%;61只产品获得负收益,占比53.98%,平均收益为-6.28%;17只产品跑赢大盘,占比15.04%。

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