唐山钢坯涨破3100,钢厂复产不及预期,淡季钢价跌的动吗?

5月27日,国内钢材市场震荡运行,涨跌互现。25个主要城市中,杭州、北京、成都等5个城市螺纹钢价格上涨10-40元/吨,南京、沈阳、贵阳等6个城市螺纹钢价格下跌10-30元/吨;济南、福州、武汉等6个城市热卷价格下跌20-50元/吨,广州、邯郸、沈阳等6个城市热卷价格上涨10-40元/吨。

27日,唐山普方坯含税出厂上涨30至3120元/吨。我网监测数据显示,目前唐山地区调坯轧钢厂平均日消耗钢坯量约9.24万吨,较上周增加8.58%。本周少数全流程钢企下游轧线复产,调坯轧材厂开工率也有所上升,对钢坯的整体需求加大,而钢坯外卖量继续减少,钢坯市场供需状态尚可。

27日,国内仅1家建筑钢材生产企业下调出厂价30元/吨。一方面钢厂库存压力不大,现货市场规格不全状况未变,钢厂不愿降价。另一方面,后期淡季需求减弱叠加钢厂复产,不支持钢价进一步拉涨,多数钢厂维稳观望。

▼钢材现货市场

建筑钢材:5月27日,全国25个主要城市HRB400(20mm)螺纹钢均价3877元/吨,较上一交易日价格下上涨1元/吨。端午假期市场或陆续到货,短期规格紧缺现象或将缓解,预计下周国内建材或震荡运行,部分区域或稍显弱势。

热轧板卷:5月27日,全国24个市场4.75mm热轧板卷价格报3328元/吨,较上一交易日价格下跌4元/吨。临近六月,终端补库开始减弱,南方雨季及开工的减少使市场需求表现弱势,综合来看预计下周热轧板卷市场偏弱震荡。

冷轧板卷:5月27日,全国24个主要城市1.0mm冷轧板卷均价为3886元/吨,较上一交易价格下跌5元/吨。冷轧的基本面并不是价格走势的唯一原因,政策面以及周边品种的走势,最重要的是电子盘的走势,对于商家的心态都会造成影响,预计节后冷轧偏弱震荡。

中厚板:5月27日,全国23个主要城市中厚板均价3423元/吨,较上一交易日价格下跌6元/吨。从主要钢厂调价来看,主流继续存在上涨,部分以一单一议为主的钢厂也继续维持偏高水平。短期市场消息面整体平稳,预计价格弱势震荡运行。

▼原材料现货市场

进口矿:5月27日,京唐港61.5%澳洲粉矿报460元/吨,较上一交易日价格持平。下周市场来看,铁矿石后期供应仍较为充足,港口库存屡创历史新高,但是随着钢厂复产,也有补库需求,预计下周矿价震荡为主。

焦炭:27日,国内焦炭现货市场弱势运行,华北、华东地区降价还未落实,焦钢企业仍在博弈。山西地区焦炭市场现二级主流出厂含税价1550-1600元/吨;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税1650元/吨;邢台准一级出厂报1710元/吨,唐山二级到厂1670-1750元/吨;华东地区焦炭市场现二级主流出厂含税价1680-1720元/吨。山西部分地方煤矿再降20-40,焦价支撑弱,短期国内主流焦炭价格仍难以摆脱下行趋势。

废钢:27日废钢市场持稳运行,市场整体供需关系尚未平衡,市场依旧以钢厂为主导。现江苏地区炉料价格维持在1520-1580元/吨;山东地区重废价格在1550-1610元/吨。浙江市场炉料1530-1560元/吨。福建市场重废含税成交价1380-1440元/吨。山西地区重废含税1190-1310元/吨。河北地区重废价格在1570-1620元/吨。以上均为含税到厂价格。

▼钢材市场预测

2017年1-4月份,规模以上工业企业利润总额同比增长24.4%,增速比1-3月份放缓3.9个百分点。工业利润增速放缓,主要是4月钢铁、汽车和化工等行业利润增长明显放缓。当月,黑色金属冶炼和压延加工业利润同比下降7.8%,而3月份则增长1.3倍;汽车制造业利润下降6.7%,而3月份则增长18.7%。

不过,随着5月份国内钢价走高,钢铁行业利润增长继续加快。2017年1-4月钢铁业利润增长1.4倍,而整个制造业利润仅增长19.9%,上游企业利润增长过快,可能会引发中下游企业抵制,不利于行业良性健康发展。

本周,钢厂复产力度低于预期,主要是环保部6个巡查组仍在北方23城督查。据我的钢铁网监测,全国163家钢厂高炉产能利用率83.12%,周环比上升1.02%;唐山164座高炉产能利用率82.18%,周环比上升0.44%。

本周,Mysteel调查的全国139家建材钢厂螺纹钢产能利用率67.1%,周环比减少0.7%;线材产能利用率61.0%,周环比增加0.7%;37家热轧板卷生产企业产能利用率为79.54%,周环比减少3.16%。

节前钢材库存继续下降,不过降幅出现收窄。本周,钢材社会库存量1028.2万吨,周环比下降3.9%,降至2017年1月中旬低水平。由于市场资源偏少格局未变,本周钢材市场价格回调动力不大,价格水平仍高于上周。

据笔者测算,本周唐山钢厂螺纹钢吨钢利润在800-900元/吨,节后钢厂大概率加快复产。由于货币市场利率上行,银行贷款利率实际已经上浮,导致实体经济融资成本攀升,尤其会降低基建项目的贷款需求。6月钢市需求淡季行情来临,节后市场资源紧缺现象或逐步缓解,钢价或震荡中有跌。

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