12月1日沪深股市早盘内参

12.01

周五

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 宏观经济 

统计局:中国11月官方制造业PMI 51.8,预期 51.4,前值 51.6。中国11月官方非制造业PMI 54.8,前值 54.3。

发改委:发布鼓励民间资本参与PPP项目的指导意见,要求加大民间资本PPP项目融资支持力度;要求不得以任何名义、任何形式限制民间资本参与PPP项目。

财政部:在香港特别行政区顺利发行70亿元人民币国债,其中,面向机构投资者招标发行65亿元,包括2年期40亿元、5年期20亿元、10年期5亿元,中标利率分别为3.90%、4.10%、4.15%;面向有关国外中央银行和地区货币管理当局发行5亿元,包括2年期3亿元、5年期2亿元,发行利率为同期限国债中标利率。

金融时报:要考虑现金贷市场现实,在“所有金融业务都要纳入监管”“所有金融活动都要获取准入”的同时,做到因地制宜,有的放矢,采取“新老划断”的办法,从政策出台之日起,存量给出退出和合规时间表,逐步化解风险,增量按照新政策精神实施。

财政部:日前会同民政部、住房城乡建设部下发通知,提前下达2018年中央财政困难群众救助补助资金9286407万元、医疗救助补助资金1078932万元、农村危房改造补助资金1859162万元,以及残疾人事业发展补助资金212646万元。

发改委:1-10月,西部地区出口1422亿美元,同比增长16.4%,去年同期为下降23.3%,增速比1-9月提高0.1个百分点。9个省份同比增长,增速较高的宁夏、陕西分别增长56.4%和48.7%。这9个省份中,与去年同期相比,陕西增速提高43.1个百分点;8个省份由下降转为增长,宁夏、贵州分别由下降24.2%和49.7%转为增长56.4%和11.9%。

央行:11月30日中国央行进行1500亿元7天逆回购操作、1200亿元14天期逆回购操作、100亿元63天期逆回购操作,有2800亿元逆回购到期。

Shibor:11月30日隔夜shibor报2.7880%,上涨10.50个基点;7天shibor报2.8980%,上涨2.10个基点;3个月shibor报4.7594%,上涨1.56个基点。3个月shibor连涨38日,创6月19日以来新高。

 行业动态 

发改委:根据“十个工作日一调整”的原则,新一轮成品油调价窗口将于11月30日24时开启。本轮成品油调价周期内(11月17日—11月30日),受多重因素综合影响,国际油价在当前水平维持震荡格局。因此,本轮成品油调价迎来年内第七次搁浅。

统计局:10月份,全国粗钢产量7236万吨,同比增长6.1%,增速同比提高2.1个百分点;钢材产量下降1.6%,去年同期为增长4.1%。焦炭产量下降12.6%,去年同期为增长7.3%。铁合金产量增长2%,同比提高1.6个百分点。

能源局:公布2017年光伏发电领跑基地名单。具体包括:山西大同二期、山西寿阳、陕西渭南、河北海兴、吉林白城、江苏泗洪、青海格尔木、内蒙古达拉特、青海德令哈和江苏宝应共10个应用领跑基地和江西上饶、山西长治和陕西铜川共3个技术领跑基地。

金融时报:银行业明年的重点工作之一仍将是守好安全防线和风险底线。明年的金融监管也将继续从严,商业银行需要进一步强化防范风险主体责任,既要塑造资产负债表的健康,也要促进公司治理、内控体系、复杂金融产品交易清算的健康。

两部委:发改委、水利部开展大中型灌区农业节水综合示范工作,实行源头管控,探索进一步健全农业水权分配制度;强化利益调节,探索进一步深化农业水价综合改革。

教育部:近期发生的红黄蓝案件令人非常痛心,暴露出相关部门管理不严,制度不落实和管理不到位的问题。他表示,教育部门将进一步加强监管措施,加大督查力度,要制定幼儿园教师的相关行为规范,加强其法制教育。他表示,要加快学前教育立法,目前正在调研中。

民航局:当前,我国航空物流发展面临空域资源紧张、机场服务和运行效率较低、航空物流企业竞争力弱以及外部环境制约等问题。民航局将主动作为,启动编制《促进航空物流业发展的指导意见》,推进航空物流业发展。

发改委:10月份,全国水泥产量21990万吨,同比下降3.1%,去年同期为增长3%;商品混凝土产量增长6.7%,增速同比提高0.1个百分点。平板玻璃产量下降0.3%,去年同期为增长8.8%。

 股市聚焦 

证监会:资本市场的发展必须以充分的信息披露为核心,公众公司披露的信息尤其是会计信息是投资者决策的重要依据,会计信息的质量直接关乎到投资者的合法权益,直接关乎到市场的运行效率和效果,必须通过审计制度安排解决公众公司和公众投资者之间存在的信息不对称问题。

新华社:近期,证监会多位高层在公开场合密集讲话,透露出明年资本市场五大动向。动向一:强化风险防范,加强一线监管;动向二:多层次资本市场加速发展;动向三:证券法修订将迎新进展;动向四:严把新股发行质量关;动向五:资本市场开放持续推进。

证监会:2017年截止10月底,共作出182项行政处罚决定,罚没款共计63.61亿元,超过去年全年总和,共对34人实施市场禁入,接近去年全年水平。当前执法环境日趋严峻复杂,执法压力不断增大,执法工作的中心地位日益凸显,需要执法战线全体同志主动作为,凝聚执法合力,提升执法效能。

外管局:11月末合格境外机构投资者(QFII)获批额度为967.94亿美元,上月末为944.94亿美元。11月末合格境内机构投资者(QDII)获批额度为899.93亿美元,上月末为899.93亿美元。11月末人民币合格境外机构投资者(RQFII) 获批额度为6048.62亿元人民币,上月末为5903.62亿元人民币。

证监会:发审委定于12月4日审议4家公司再融资事项。具体包括:银信科技配股事项,三力士、利欧股份、江阴银行可转债事项。

龙虎榜:盘后数据显示,11月30日龙虎榜中,共14只个股出现了机构的身影,有5只股票呈现机构净买入,9只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是隆基股份、万年青、张家港行,净买入金额分别为5876万元、3482万元、2791万元。

可转债申购:众信发债将于12月1日进行申购,申购代码为:072707。

中签号:金奥博末“4”位数:1148、6148;末“5”位数:98709、11209、23709、36209、48709、61209、73709、86209;末“6”位数:286677、486677、686677、886677、086677;末“7”位数:4504549、6504549、8504549、0504549、2504549、8178159、3178159;末“8”位数:99568534、12068534、24568534、37068534、49568534、62068534、74568534、87068534、30463164。

中签号:科创新源末“4”位数:9124、4124;末“5”位数:52089、02089、34246;末“6”位数:696485、896485、096485、296485、496485、932603、432603;末“7”位数:0991929;末“8”位数:18525905、38525905、58525905、78525905、98525905、11035768、61035768;末“9”位数:085332641。

 数据一览 

沪深股市:沪指11月30日反弹乏力,收盘小幅下挫0.62%,收报3317.19点,盘中最低下探至3306.28点,再度考验3300点支撑位。两市合计成交4029亿元,行业板块多数收跌。

港股:香港恒生指数11月30日收盘下跌1.5%至29177.35点。

沪深港通:截止11月30日收盘,沪股通当日净流出2.00亿元,当日余额132.00亿元;深股通当日净流出4.68亿元,当日余额134.68亿元;北向资金当日净流出6.68亿元。港股通(沪)当日净流入15.01亿元,当日余额89.99亿元;港股通(深)当日净流入2.30亿元,当日余额102.70亿元;南向资金当日净流入17.31亿元。

融资融券:截至11月29日,上交所融资余额报6064亿,较前一交易日增加13.97亿;深交所融资余额报4183亿,较前一交易日增加4.04亿;两市合计10247亿,较前一交易日增加18.01亿。

 板块掘金 

地产行业:年底机构换仓,前期涨幅较大白马提前兑现收益背景下,低估值低持仓低涨幅、销售及业绩增长的龙头房企无疑是性价比最高的选择,若未来资金环境改善,对利率敏感型的地产板块无疑也是利好,持续看多龙头房企。

建议关注:万科A、保利地产、金地集团、华夏幸福、阳光城。

水泥板块:“十三五”水泥需求进入平台期,产能过剩背景下南北格局分化日渐明显,供给端去产能进入攻坚阶段,明年利润水平有望较今年继续小幅提升。估计未来6个月至12个月,水泥价格仍然强劲,主因需求具韧性及供应较紧张。

建议关注:海螺水泥、万年青、上峰水泥、华新水泥、祁连山。

保险行业:四大险企前三季度保费与业绩增长均超预期, 加速推进个险渠道建设,价值转型初显成效,保费增长验真逻辑,坚定大险企稳健价值投资机会。对明年业绩增速较为乐观。资管新规下,险企竞争优势将会逐步显现。

建议关注:新华保险、中国太保、中国平安、中国人寿。

煤炭板块:短期火电行业将在煤电联动调价窗口到来之前有交易性机会,而由行业景气度反转带来的板块整体估值提升,尚未有眉目。短期内煤价难以实质性回落。预计明年初煤电联动机制大概率启动。

推荐标的:太阳能、国投电力、川投能源、黔源电力、三峡水利、涪陵电力。

 公司简讯 

江南嘉捷:公司市盈率较同行业偏高,未来股价存在一定的波动风险,一机构卖出逾3亿元。

国民技术:收关注函,要求说明前海旗隆失联对公司业绩影响。

中电鑫龙:子公司签订20亿元智慧城市PPP项目合同。

中电广通:联合中船重工旗下研究所设立量子导航等研究项目。

鑫茂科技:控股股东质押股票接近平仓线,周五起停牌。

雄韬股份:1.74亿股首发限售股12月4日解禁,占总股本49.64%。

精测电子:股东西藏比邻拟清仓减持不超过810万股,占总股本9.89%。

万科A:钜盛华解除质押9100万股。

梅泰诺:股价异动,无应披露而未披露事项。

上海家化:要约收购期满,周五起停牌。

 楼市观察 

扬州市:11月29日,扬州市政府出台最新楼市调控政策,将于12月1日具体执行。新政中指出:在市区范围内拥有第三套及以上住房的居民家庭,不得再次认购新建商品住房。认购对象超过销售房源数量的,由公证机关组织选房公开摇号确定购房人。

新华社:兰州市房地产市场出现销量连月下降的情况。最新统计数据显示,今年前10个月,兰州市商品房销售面积同比下降近两成。

中原地产:11月,全国50大城市土地出让金超过3万亿元,同比增长37.3%,刷新历史同期记录。其中有18个城市土地出让金同比涨幅超100%。其中,北京达到了2609亿元,杭州达到了2029亿元;南京、苏州、重庆、上海、天津等5个城市的土地出让金也超过了1000亿元。预计2017年全年,有望有超过10个城市以上土地出让金接近或突破千亿。

证券时报:今年以来政策朝着与人们预期不同的方向走,但开发商们相信地方政府为他们暗中提供了只赚不亏的担保。日前住建部再次强调调控目标不动摇、力度不放松,不能有任何“喘口气、歇歇脚”的念头。如果隐性担保不存在,中国房地产市场将健康得多。

经济参考报:截至2017年10月,易居监测的50个典型城市土地储备面积为66028万平方米,环比增长3%,同比增长15%。从城市分类来看,10月50个一线、二线、三线城市土地储备规模分别为5179万、45391万和15457万平方米,环比增幅分别为9%、0%和10%,同比增幅分别为6%、9%和38%。

 国际瞭望 

欧元区:11月CPI同比初值+1.5%,预期1.6%,前值1.4%。

韩国:央行加息25个基点至1.5%,为六年来首次加息。继美联储之后,韩国成为亚洲第一个加息国家。

法国: 11月CPI同比初值 1.2%,预期 1.2%,前值 1.1%。11月CPI环比初值 0.1%,预期 0.1%,前值 0.1%。

西班牙:2017年经济增速更有可能是3.1%,第四季度经济增速料非常接近三季度。加泰罗尼亚独立公投事件给零售等经济领域造成了短期影响。

BDI:11月30日波罗的海干散货指数上涨2.73%至1578点,为连续第十日上涨。

 外汇播报 

人民币:在岸人民币兑美元11月30日16:30收盘报6.6107,较上一交易日下跌119点。人民币兑美元中间价报6.6034,调贬23个基点。

美元:截至发稿,美元指数跌0.27%,报93.0621;欧元兑美元涨0.43%,报1.1901;英镑兑美元涨0.82%,报1.3523;美元兑人民币跌0.08%,报6.6090.

 期货行情 

国内:11月30日商品走势分化,黑色系再度走强,截止下午收盘,焦炭大涨3.71%,焦煤、铁矿石、螺纹钢、棉纱涨逾2%,动力煤、沥青、锰硅涨逾1%,而跌幅方面,黄豆下跌2.52%,白糖、白银、PVC、橡胶、淀粉、乙烯、强麦、玻璃跌逾1%,沪镍跌1%。

黄金:美国COMEX 2月黄金期货收跌0.7%,报1276.70美元/盎司,创11月20日以来收盘新低。

原油:美国WTI 1月原油期货价格收涨0.17%,报57.4美元/桶。

 全球股市 

美股:道指大涨逾300点首次收于24000点上方,标普创收盘历史新高。道指涨1.39%,报24272.35点;纳指涨0.73%,报6873.97点;标普涨0.82%,报2647.58点。

欧股:欧洲STOXX 600指数跌0.33%,报386.69点;德国DAX指数跌0.29%,报13023.98点;法国CAC40指数跌0.47%,报5372.79点;英国富时100指数跌0.90,报7326.67点。

亚洲:日经225指数11月30日收盘上涨149.80点,涨幅0.66%,报22747.00点。韩国KOSPI指数收盘下跌36.56点,跌幅1.45%,报2476.34点。

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